《中國房地產全裝修產業研究報告》發布:預計5年內大中城市將告別毛坯房

青海新聞網 2018-1-3 富善裝飾 點擊:302


回顧中國全裝修/精裝修成品房發展歷程,全行業走過了坎坷跌宕的20年。如今,以“野蠻成長”為標簽的粗放式增長方式即將結束,以綠色化、精細化、產業化、產品化為標志的全裝修成品房“新時代”已經開啟。在新的時代浪潮中,政策推動執行情況、標桿企業的產品配套標準、各地的精裝修發展比例及消費者接受偏好成為大家關心的問題。產業鏈相關人士常常找協會要精裝數據。

為此,定位于中國全精裝產業運營平臺,全裝聯始終秉持“標準鏈合·標準融合”的發展理念,攜手專業機構博采眾長,用大數據的力量助推房地產全產業鏈企業朝著綠色、健康、舒適的方向發展!

12月30日,在2017全裝聯年度盛典上,全裝聯聯合廣發證券、奧維云網、世研大數據等專業機構,共同發布了全裝修成品房領域首份權威專業報告——《中國房地產全裝修產業研究報告》。這是迄今為止全裝修行業最完整的數據匯編;也是全裝修行業最專業的報告解讀;更是全裝修行業最權威的研究成果。

全裝聯秘書長陳忠莉

以下為報告部分精華內容:

全裝修行業政策分析

政策風暴來襲 全裝修迎來萬億級市場

目前在市場上,新建商品房絕大多數還是毛坯房,由此造成了巨大的“二次裝修”浪費。而全裝修由于要求住宅裝修與土建安裝必須進行一體化設計,可以有效避免二次裝修產生的粉塵、裝修廢棄物污染與小區住戶二次裝修造成的噪聲交叉干擾等問題,逐漸受到居民的認可,也是國家政策引導的方向。

1999年《關于推進住宅產業現代化提高住宅質量若干意見》提出加強對住宅裝修的管理,積極推廣一次性裝修或菜單式裝修模式,避免二次裝修造成的破壞結構、浪費和擾民等現象。

2002年建設部住宅產業化促進中心印發的《商品住宅裝修一次到位實施導則》提出制定了裝修管理、設計、實施等方面的細則,提出推行裝修一次到位的根本目的在于逐步取消毛坯房,直接向消費者提供全裝修成品房;規范裝修市場,促使住宅裝修生產從無序走向有序。

2008年8月1日,住房和城鄉建設部就對外發布了《關于進一步加強住宅裝飾裝修管理的通知》要求各地制定出臺相關扶持政策,引導和鼓勵新建商品住宅一次裝修到位或采用菜單式裝修模式,分步實施,逐步達到取消毛坯房、直接向消費者提供全裝修成品房的目標。但由于缺乏國家層面的頂層設計和土地、財稅、金融等多方面的政策支持,住宅全裝修工作始終沒有引起足夠的重視,住宅全裝修工作基本停留在紙面上。

2013年國務院辦公廳印發了《關于轉發發展改革委、住房城鄉建設部綠色建筑行動方案的通知》,提出“積極推行住宅全裝修,鼓勵新建住宅一次裝修到位或菜單式裝修,促進個性化裝修和產業化裝修相統一”。這個文件從國務院的角度明確了要積極推行住宅全裝修工作,必將對住宅全裝修工作產生重要影響。

2016年,住房城鄉建設部以第49號公告發布了國家行業標準《住宅室內裝飾裝修工程質量驗收規范》,進一步完善了現行標準對新建住宅室內裝飾裝修工程質量驗收的要求,為全裝修住宅的健康發展提供了技術規則和保障,對推動住宅全裝修發展和住宅產業化也將起到積極的推動作用。同時,住建廳又印發了《關于推進住宅全裝修工作的意見》,明確了住宅全裝修的范圍、原則,提出了住宅全裝修的工作目標和任務,規定了住宅全裝修的具體工作內容,從加強住宅全裝修項目管理、住宅產業化基地建設、相關政策支持、強化開發企業自身能力建設以及監督落實等方面提出了具體要求。

2017年5月發布的《建筑業發展十三五規劃》提出到2020年,城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%,新開工全裝修成品住宅面積達到30%。

中國全裝修市場需求分析

雖然全國多個城市推行全裝修政策實施,但每個城市的進程不一致,從總體市場來看,一線城市全裝修政策出臺較早,市場覆蓋率較高,目前全裝修比例基本實現100%全裝修交付,二線城市目前已經成為全裝修市場的主力市場,規模最大,另外三、四線城市及其他沿海旅游地區縣級市也逐漸加入全裝修的隊伍,二、三、四線城市逐漸成為全裝修市場的主力區域。

目前,全國全裝修市場滲透率已達20%以上,較2016年增長5%,全國推出全裝修項目的城市已經超過140個,2017年全裝修項目新增城市接近30個,從這些數據來看,未來一、二線城市發展全裝修市場的趨勢已成定局,三、四線及其他城市緊隨其后。

2015-2017年全裝修市場規模走勢

全裝修行業市場結構分析

全裝修市場形成50強開發商強者恒強局面

1、2017全裝修市場規模分析

2015年全裝修市場規模85.7萬套,2016年全裝修市場規模117.1萬套,同比增長36.6%。2017年內全裝修市場規模預測106萬套。2016年四川、浙江、江西、福建、上海、海南等地先后出臺了全裝修政策,裝配式住宅的份額逐漸走高。 2016年上半年,不僅僅深圳、上海、南京等城市房價高漲,惠州、無錫房價也迅速上漲。再加之9月份“深圳6平米88萬天價房“,更是讓有關房價的輿論矛盾進一步顯露和激化,并最終引發了9月底開始的新一輪調控。2017年,中國房地產市場迎來嚴厲調控。據不完全統計,截至12月份,已有超百城發布150余次樓市調控政策,熱點城市不斷限購、限貸、限價、限售、限商,房地產市場急速降溫。

2017年前三季度全裝修市場50強規模51.9萬套,占據66.1%的份額,非50強規模26.7萬套,份額為33.9%。50強企業把持著全裝修市場的大部分份額,非50強具有區域性優勢,綜合實力不如50強雄厚,但是在地方上的影響力足以抗衡50強。50強房企中,恒大、碧桂園、萬科分別以24.6%、20.6%、19.2%的份額占據第一、第二、第三;非50強房企中,美的地產份額最高,為3.1%,敏捷以2.8%的份額居第二位,中國中鐵第三,份額為2.0%,非50強企業份額均在5%以下。

不同類型TOP3開發商市場份額

預計2017年全年全裝修市場規模106.0萬套,同比減少9.5%。其中,建材方面,預測乳膠漆、瓷磚、戶內門的規模為106.0萬套,相比16年的117.1萬套減少9.5%;廚房方面,奧維云網預測2017年全年油煙機規模104.7萬套,同比減少7.0%,燃氣灶規模101.2萬套,同比減少7.7%,消毒柜規模71.4%,同比減少5.4%,水槽規模105.4萬套,同比減少7.0%,櫥柜規模104.2萬套,同比減少6.6%;衛浴方面,奧維云網預測2017年全年坐便器、五金件規模105.9萬套,同比減少9.5%;家電方面,奧維云網預測2017年全年空調規模24.1萬套,同比增加15.9%,新風系統規模30.7萬套,同比增加55.1%,熱水器規模31.3萬套,同比減少12.8%,洗衣機規模2.7萬套,同比減少6.9%。

2、2017全裝修市場競爭格局分析

從房地產開發商競爭格局來看,2017年前三季度50強份額為66.1%,非50強規模份額為33.9%。其中,住宅方面,50強為主力,份額為69.7%,非50強份額為30.3%,公寓方面,非50強為主力,份額為67.7%,50強份額為32.3%。房地產市場經過激烈競爭已趨于成熟,產生了眾多綜合實力雄厚的房企,諸如碧桂園、萬科、恒大、保利地產等等,購房者對于房企品牌也有一定的傾向性,區域開發商受地產大環境影響,2017年開發商數量萎縮下降較明顯,全裝修市場形成50強開發商強者恒強局面。

2017年TOP10房企分別為恒大、碧桂園、萬科、融創、保利地產、中海地產、綠地、富力、金地、美的地產。其中,恒大以16.3%的份額居首位,碧桂園次之,份額為13.6%,萬科第三,份額為12.7%,融創第四,份額為3.3%,保利地產第五,份額為2.9%。

TOP10房企市場份額

3、TOP20房企全裝修市場重點部品品牌集中度分析

2017年前三季度TOP20房企在廚電品牌方面主要與老板、方太、美的合作,TOP3品牌合計68.0%;水槽方面主要與摩恩、科勒、美標合作,TOP3合計超八成;坐便器方面主要與科勒、TOTO、美標合作,TOP3份額合計73.3%;五金件方面主要與摩恩、科勒、美標合作,TOP3份額為68.3%;櫥柜方面主要與歐派、海爾、現代家居合作,TOP3品牌合計份額50.7%;熱水器方面主要與美的、林內、海爾合作,TOP3份額為49.7%;新風系統方面主要與松下、美的、可鄰合作,TOP3合計49.0%;空調方面主要與美的、日立、格力合作,TOP3品牌份額為67.5%;凈水器方面主要與美的、3M怡口合作,TOP3品牌份額為76.9%。

2017年前三季度TOP20房企針對經濟型裝修、中檔裝修、高檔裝修項目合作品牌如下:

TOP20開發商中高低檔樓盤部分合作品牌展示

2017全裝修產業輿情匯總

全裝修客戶滿意度指數逐年上升

推行住宅全裝修,重在轉變消費者的觀念,而促進觀念轉變之根本,則在于讓人們切實享受到住宅全裝修的種種好處,這無疑比教育宣傳引導要管用得多。

對于消費者而言,消費者的觀念升級轉型需要一定的時間,在中國的傳統觀念中,“居者有其屋”的思想根深蒂固,尤其是對于已步入中老年的購房者來說,房屋在物質生活中占據首要地位,因此他們對于室內的裝修更愿意于親力親為,對于全裝修概念的接受程度有限。因此開發商在對全裝修房進行市場營銷時往往面臨消費者觀念的障礙。其次,對于全裝修房質量存在顧慮。目前全裝修房標準依然模糊,至今仍缺乏一套系統的全裝修質量驗收標準。在大多數全裝修房屋的糾紛中,全裝修理解的不一致是“罪魁禍首”。

但是近年來全裝修客戶滿意度指數逐年上升,2016年對30個交付的全裝修樓盤、上千戶家庭調查顯示,上海全裝修住宅業主滿意度指數已達81.15%,對墻體保溫與隔音滿意度為82.79%,同比上升6.44%;門窗保溫與隔音滿意度為84.32%,同比上升4.42%。因此,在全裝修住宅質量有保障的前提下,會有越來越多的購房者購買全裝修住宅。

全裝修行業市場趨勢分析

預見:5年內大中小城市將告別毛坯房

1、全裝修房修滲透率和市場規模預測

我國全裝修市場起步較晚,與歐美、日本等發達國家相比發展滯后,但在當前的國家政策的大力推動下,全裝修已經一個不可逆的行業大趨勢,未來3-5年行業的發展前景如何將是社會關注的重點。本報告將從全裝修房修滲透率和市場規模兩個維度分析未來行業前景。

關于滲透率:參考住建部《建筑業發展“十三五”規劃》中提出的滲透率硬性指標,2020年新開工全裝修成品住宅面積達到30%。

關于規模:2013-2017年精裝修房絕對規模呈波動趨勢,但精裝房占同期竣工商品住宅的相對比例卻逐年穩步上升。本報告首先預測未來土地和房屋市場整體走勢,同時考慮滲透率的提升,并以此估計精裝房的市場規模。

2、全裝修行業發展預測分析

此外,本報告的撰寫還得到了萬科、恒大、碧桂園、保利、綠地、金地、華夏幸福、萬達、金茂、朗詩、龍湖、綠城、首創、新城控股、雅居樂、遠洋、正榮、路勁、啟迪協信等百強房企對本報告給予的大力支持,對此我們表示衷心的感謝!